CONSTRUIRE

Votre indépendance financière avec un plan global.

Vous méritez plus pour votre patrimoine.

Cabinet de planification financière et gestion de patrimoine

Chez OPTIVY, nous vous aidons à prendre les meilleures décisions pour votre patrimoine grâce à un plan financier personnel.

Nous construisons votre bien-être financier grâce à une approche sur-mesure, globale et impartiale.

Quelles sont vos préoccupations ?

Réduisez le fardeau fiscal qui pèse sur vos revenus et sur votre patrimoine.

Réduire mes impôts

Préparer ma retraite

Anticipez la façon dont vous passerez le dernier tiers de votre vie.

Planifier ma succession

Protégez vos proches des conséquences de votre décès, tant sur le plan civil que fiscal.

Anticiper les risques

Prévoyez la survenance d’un risque sur votre sécurité financière ou celle de votre famille.

Développer mon patrimoine

Etablissez une stratégie pour vos avoirs mobiliers et immobiliers.

Planifier mon budget

Prévoyez l’évolution des flux financiers dans le temps et optimisez leur utilisation.

Patrimoine professionnel

Faites de votre entreprise un élément de croissance pour votre patrimoine.

Notre méthodologie

Nous vous offrons un concept unique de planification financière. Notre méthodologie vous permet de planifier avec soin, les étapes importantes de votre vie en laissant le moins de place à l’improvisation.

Découvrir...

Vos avantages en tant que client

La plupart des clients que nous conseillons et guidons au quotidien savent qu’une meilleure intelligence financière fait toute la différence.

Meilleures décisions

Vous êtes certain de prendre les bonnes décisions pour votre patrimoine et pour vos projets

Gains

financiers

Votre investissement dans nos services est multiplié par d'importants gains financiers

Moins de risques financiers

Vous maîtrisez votre situation et anticipez les problèmes futurs pour vous et vos proches

Bien-être

financier

Vous bénéficiez davantage de temps libre pour atteindre votre idéal de vie sans stress financier

Prendre rendez-vous

Ensemble, vers une meilleure intelligence financière

“Choisir comment vous passez votre temps a un impact majeur sur votre bonheur et votre bien-être, indépendamment des contraintes financières. En bref, planifier ses finances permet de prendre de meilleures décisions, d’optimiser ses revenus, de réduire les risques et le stress, tout en profitant de plus de temps libre pour une vie plus épanouie.”

Nicolas Cellières

Fondateur & CEO

Ce qui nous distingue

Nos atouts qui font toute la différence.

01

Approche sur-mesure

Votre planificateur financier est votre personne de contact unique qui prend le temps de comprendre vos projets, les enjeux de votre famille et vous propose des solutions sur-mesure.

02

Objectivité

Notre objectivité repose sur notre indépendance vis-à-vis des institutions financières et notre rémunération basée sur un modèle clair et transparent sans aucune contrainte commerciale.

03

Approche globale

Nous tenons toujours compte de l’ensemble de votre situation. Une approche qui permet de planifier et d’optimiser votre avenir financier en laissant le moins de place à l’improvisation.