Nous vous présentons l'un des fonds coeur de nos portefeuilles : Le fonds DNCA Invest Alpha Bond A eur, un fonds obligataire flexible visant une performance ajustée au risque attractive ! Dans cet article, vous découvrirez pourquoi ce fonds a retenu notre attention et comment celui-ci participe à la protection de votre portefeuille.
Qui est DNCA ?
Fondée en 2000, DNCA Finance est une société de gestion basée en France, spécialisée dans la gestion d'actifs pour les investisseurs institutionnels et particuliers. La firme propose une large gamme de fonds couvrant différentes classes d'actifs, notamment les actions, les obligations et les stratégies diversifiées. DNCA Finance met un accent particulier sur une gestion de conviction avec une approche à la fois flexible et pragmatique, tout en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans sa stratégie d'investissement.
Caractéristiques du fonds DNCA Invest Alpha Bond
Le DNCA Invest Alpha Bond (ISIN : LU1694789451) est un fonds obligataire international géré par DNCA Finance. Son indice de référence est l'€STR +1,8%, et son objectif est de générer une performance ajustée au risque supérieure à cet indice sur une période d'investissement recommandée de trois ans. Ce fonds est destiné aux investisseurs recherchant une solution obligataire diversifiée avec une approche flexible et maîtrisée du risque. La durée de placement recommandée est d'au moins trois ans.
Pourquoi choisir ce fonds ?
Stratégie flexible et diversifiée : Le fonds combine plusieurs stratégies obligataires, notamment directionnelles, de courbe des taux, d'arbitrage et de crédit.
Gestion active et expertise : Une équipe expérimentée gère activement les positions en fonction des opportunités de marché.
Maîtrise du risque : L'objectif est de maintenir une volatilité contrôlée inférieure à 5% par an.
Intégration des critères ESG : Le fonds prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses choix d'investissement.
Le fonds DNCA Invest Alpha Bond a été récompensé par le Grand Prix de la Finance 2022 d'H24 Finance dans la catégorie « Gestion Alternative – Obligations », témoignant de sa reconnaissance dans le secteur.
Performances historiques annualisées
Période | Performance |
1 an | 4,21% |
3 ans | 4,57% |
5 ans | 5,77% |
Performances annuelles
Année | Performance |
2024 | 3,83% |
2023 | 4,96% |
2022 | 5,99% |
2021 | 4,47% |
2020 | -0,51% |
Quels sont les risques liés à ce fonds ?
Score de risque SRI
Le fonds DNCA Invest Alpha Bond affiche un score de risque SRI de 2, ce qui reflète un niveau de risque relativement faible sur une échelle de 1 à 7. Ce score indique que le fonds est adapté aux investisseurs recherchant une exposition obligataire avec une volatilité maîtrisée. Toutefois, bien qu’il présente un risque modéré, il reste exposé aux fluctuations des taux d’intérêt et aux conditions de marché, ce qui peut influencer sa performance.
En résumé, le fonds DNCA Invest Alpha Bond s'adresse aux investisseurs recherchant une exposition obligataire diversifiée avec une approche de gestion flexible et contrôlée du risque.
Source : Rédaction par l'équipe d'OPTIVY.
Comments